Nachhaltige Finanzberatung
Beim Investieren steht Nachhaltigkeit bei mir an erster Stelle, egal ob in Fonds oder in Versicherungen!
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Nachhaltige Finanzberatung
Beim Investieren steht Nachhaltigkeit bei mir an erster Stelle, egal ob in Fonds oder in Versicherungen!
Gehen Sie sie Ihre finanziellen Ziele und Wünsche jetzt gemeinsam mit mir an. Sie sind wichtig und ich unterstütze Sie gerne dabei: Nachhaltig, individuell, transparent und einzigartig, genau auf Ihre aktuelle Lebenssituation zugeschnitten.
Ihre Finanzen im Mittelpunkt
Sie erhalten Übersicht über Ihre Finanzen
Sie sichern ab, was Ihnen lieb und teuer ist
Eine wichtige Säule Ihres persönlichen Finanzkonzepts ist die Absicherung gegen existenzbedrohende Risiken. Wir erkennen sie im Gespräch und finden die passende Maßnahme.
Sie bauen nachhaltig Vermögen auf
Wenn es nicht zielgerichtet angelegt wird, verliert Geld seine Kaufkraft. Ich helfe Ihnen ein Anlagekonzept zu entwickeln, das zu Ihnen passt.
Finanzberatung in jeder Lebenslage
Absicherung
Ich analysiere Ihren Bedarf und Ihren Versicherungsbestand. In einer ausführlichen Beratung zeige ich – falls erforderlich – Möglichkeiten auf, Ihre Absicherung zu optimieren.
Vermögensaufbau
Egal ob fürs Alter, das Eigenheim oder einen anderen Lebenstraum: Ich helfe Ihnen, Ihr Geld gezielt und nachhaltig anzulegen und so Vermögen aufzubauen.
Finanzierung
Sie möchten eine Wohnung, ein Haus oder Geschäftsräume kaufen und brauchen eine Finanzierung? Ich ermittle für Sie das passende Angebot, auch für Modernisierungen und größere Neuanschaffungen.
Ansprechpartner
Egal welche Finanzfrage Sie haben, ich bin gerne Ihr Ansprechpartner. Entweder kann ich direkt weiterhelfen oder ich nutze die Kompetenz aus meinem regionalen Netzwerk.
Der Berater an Ihrer Seite
Meine Frau und ich wohnen im Kölner Süden, wo ich auch aufgewachsen bin. Wir haben zwei erwachsene Töchter, die in Berlin und Düsseldorf leben. Zu Beginn meiner beruflichen Laufbahn habe ich einige Jahre in der Automobilbranche gearbeitet. Dort leitete ich verschiedene Teams im Service und im Vertrieb. Inzwischen berate ich meine Kundinnen und Kunden als Fachberater für nachhaltiges Investment zu den großartigen Anlagemöglichkeiten, die helfen können, die Welt unserer Kinder und Enkel lebenswert zu erhalten.
Ablauf
Jeder Beratungsprozess ist individuell. Ein strukturiertes Herangehen ermöglicht es aber, den Bedarf zu verstehen und individuell aber zielorientiert zu beraten.
Kontakt
Uwe Lörch
Vochemer Straße 1
50969 Köln
Straßenbahn Linie:
12 bis Zollstock-Südfriedhof
Bus Linien:
131, 133, 138 bis Zollstock-Südfriedhof
130, 134 bis Zollstockgürtel
Starke Beratung braucht einen starken Partner
Ich berate selbstständig und unabhängig von externen Vorgaben. Damit bin ich ausschließlich den Interessen und Zielen meiner Kunden verpflichtet. Dabei habe ich in Plansecur einen starken Partner – eine Unternehmergemeinschaft vieler unabhängiger Berater, die nach den gleichen Wertmaßstäben wie ich selbst arbeiten. Dieses Netzwerk aus Experten und Beraterkollegen, sichert auch die Qualität Ihrer Beratung. Plansecur steht für nachhaltige und werteorientierte Finanzplanung und wurde mehrfach mit der renommierten Auszeichnung „Ethics in Business“ der Werte-Allianz des Mittelstands ausgezeichnet.
Absicherung
Familie
Wie können Sie Ihre Angehörigen bestmöglich absichern? Einige Versicherungen sind viel günstiger und leichter zu erhalten, wenn die versicherte Person jung ist.
Altersvorsorge
Sorgen Sie schon jetzt dafür, dass Sie im Alter Ihr Leben so leben können, wie Sie es sich wünschen.
Einkommen
Sie sind berufstätig und versorgen Ihre Familie? Was aber, wenn Sie längere Zeit krank werden oder nicht mehr arbeiten können? Einkommensabsicherung ist -wie die Haftpflichtversicherung- eine der wichtigsten Absicherungen. Es gibt viele verschiedene Varianten und da ist es wichtig, dass Sie einen Spezialisten an Ihrer Seite haben.
Werte
Dinge die uns wichtig sind, sollten wir schützen! Es gibt Versicherungen die Sie benötigen und es gibt solche, die Sie nicht benötigen. Lassen Sie sich von mir beraten! Wir finden die passende Absicherung.
Gesundheit
Sorgen Sie für eine bestmögliche medizinische Versorgung. Ob durch die Wahl der richtigen Kranken-, Krankenzusatz- oder Pflegeversicherung. Wenn die Gesundheit beeinträchtigt ist, dann merkt man den Unterschied.
Vermögensaufbau
Vermögen anlegen
Sinnvoll anlegen bedeutet immer das Verhältnis zwischen Sicherheit und Ertrag abzuwiegen. Die Anlage muss zu Ihren persönlichen Präferenzen passen und im Laufe der Jahre angepasst werden. Lassen Sie uns das gemeinsam analysieren und dann entsprechend umsetzen.
Vermögen schenken und vererben
Testament oder Erbvertrag, stiften oder schenken? Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Vermögen zu übertragen. Welche passt zu Ihnen und zu den Empfängern?
Vermögen stiften
Mit dem Vermögen Gutes tun: Ein schöner Wunsch! Innerhalb der Gemeinschaftsstiftung können Sie Ihre eigene Stiftung gründen. Wie diese heißt? Das bestimmen Sie selbst.
Finanzierung
Immobilien finanzieren
Aufgrund der meist langfristigen Finanzierung muss darauf geachtet werden, dass die Belastung auch langfristig für Sie tragbar ist. Wohl überlegt müssen alle Eventualitäten der Zukunft berücksichtigt werden, damit Sie nicht irgendwann Ihr Zuhause verlieren, weil die finanzielle Situation sich ein wenig verändert hat.
Modernisierung und Anschaffung
Ich berate und unterstütze Sie bei der Finanzierung von Modernisierung Ihrer Immobilie und bei höherwertigen Anschaffungen.
Immobilien veräußern
Bleiben oder umziehen – wir haben nicht immer die Wahl. Aber das „wie“ können wir beeinflussen. Ich begleite Sie bei allen Schritten und Fragen die beim Verkauf aufkommen.
Ansprechpartner
Ich berate Sie auf Basis dieser Werte:
- Partnerschaftlich für ein faires, offenes und verlässliches Miteinander.
- Richtungsweisend für qualitativ hochwertige Beratung. Für neue Maßstäbe in Kundenorientierung und Nachhaltigkeit.
- Dynamisch für Lösungen, die Sie voranbringen. Für beste Reaktionszeit und effektive Strukturen.
- Zuverlässig für gehaltene Versprechen. Für tragfähige und krisensichere Beziehungen
- Transparent für maximale Offenheit und klare Antworten